2017年中国充电机充电电池前景及蓄电池产能分析
2017-8-26 8:53:38 点击：
近几年，下流新能源轿车商场的昌盛拉动了动力充电机充电蓄电池需求的增加，2016年我国动力达充电机充电蓄电池出货量达28.04 GWh长，同比增加78.6%。其间，新能源乘用车和客车充电机充电蓄电池别离出货9Gwh和15.90 Gwh，占比32.09%和56.71%，纯电动专用车产量较低，其充电机充电蓄电池出货量为3.14 Gwh，占比11.2%。
我国历年动力充电机充电蓄电池出货量
分车型动力充电机充电蓄电池出货量占比
2016年充电机充电蓄电池出货20.33 GWh，三元充电机充电蓄电池货出货6.29 GWh，占总出货量的份额别离为73%和22%，在客车禁用三元充电机充电蓄电池的背景下，份额根本与2015年69%和27%的份额挨近，一定程度上反映了三元充电机充电蓄电池杰出的商场景气量。两批引荐目录中三元充电机充电蓄电池的占比前进也成为其未来商场增加的活跃信号。
2016年各类型动力充电机充电蓄电池出货量占比
未来动力充电机充电蓄电池出货状况进行了猜测，因为其他动力充电机充电蓄电池占比较小，仅以磷酸铁锂和三元两种动力充电机充电蓄电池进行猜测。估计未来动力充电机充电蓄电池总出货量将以年复合增速35.79%的速度增加，到2020年，出货量将达85 GWh。其间三元充电机充电蓄电池占比逐年前进，2019年将与充电机充电蓄电池各占半壁河山，并于2020年商场份额达到55%，现出货量完成47 GWh。
未来动力充电机充电蓄电池出货量估计
动力充电机充电蓄电池出产企业中，比亚迪与CATL2016年别离出货7.35 GWh和6.72 GWh，合到计商场份额达到50.2%，沃玛特与国轩高科商场占有率也别离为8.9%和和6.6%余企业2016年动力充电机充电蓄电池出货量均小于1 Gh，前10名企业算计商场占有率达79%，商场集中度较高。
动力充电机充电蓄电池范畴商场占有率
在充电机充电蓄电池本钱结构方面，正极资料本钱约占总本钱的33.2%，是充电机充电蓄电池最首要的组占成部分，隔阂、负极、电解液和壳体盖板本钱大约占5.9%、6.2%、9.9%和13.5%。
充电机充电蓄电池各部分本钱占比
充电机充电蓄电池职业上游是充电机充电蓄电池资料所需的矿产资源，包含锂矿、镍矿、钴矿、锰矿以及石墨矿等；中游为充电机充电蓄电池出产厂商，包含正极资料、负极资料、电解液、隔阂、导电剂和粘合剂的出产商等，下流首要是锂电配套应用范畴，现在已广泛用于3C消费类电子产品、电动轿车、工业储能等范畴。
充电机充电蓄电池职业相关产业链
1、具有高能量密度的三元资料优势显着，高镍化是趋势
受动力充电机充电蓄电池商场持续增加影响，2016年我国充电机充电蓄电池正极资料产量16.16万吨长，同比增加43%，其间，磷酸铁锂正极资料产量5.7万吨，同比增加75%；三元正极资料产量5.43万吨，同比增加49%，两者增加首要由动力充电机充电蓄电池需求拉动，钴酸锂产量3.49万吨，同比增加9.4%，首要受3C消费电子产品拉动。
受正极资料商场价格上涨影响，2016年正极资料产量208亿元，同比增加54.91%，产量增速大于产量增速。其间，三元资料产量挨近80亿元，磷酸铁锂产量50亿，同比增速均超越70%。
我国历年充电机充电蓄电池正极资料产量
我国历年充电机充电蓄电池正极资料产量（亿元）
依据所含金属离子种类的不同，三元正极资料又可进一步分为镍钴锰酸锂三元资料(NCM)和镍钴铝酸锂三元资料(NCA)两种。因为镍有前进资料能量密度的效果，NCM资料依据三种过渡金属离子占比的不同，又可进一步分为低镍的NCM424、NCM333、NCM523以及高镍的NCM622、NCM811等资料。NCA中因为铝元素含量较少，首要为镍、钴两种元素，因此也为高镍三元资料的一种。现在国内动力充电机充电蓄电池均为NCM系统，产业化进程首要是从低镍的NCM333、523等向高镍的622、811方向开展，国外与国内进程相似，但在622向811开展阶段之间有701515过渡。
我国历年三元资料产量（万吨）
2、人工石墨占比有望扩大，三大龙头距离缩小
我国充电机充电蓄电池负极资料产量增速根本保持逐年递加态势，2016年全年完成产量12.25万吨，同比增加68.27%，完成产量64亿元，同比增加64%，产量增速与产量增速根本相同。
我国历年充电机充电蓄电池负极资料产量
我国历年充电机充电蓄电池负极资料产量（亿元）
现在，全球负极商场根本出现中日南北极争霸格式，前四名企业中日各有两家，算计商场占有率达63%。国内商场来看，贝特瑞、杉杉股份和江西紫宸占有前三位臵，三者商场占有率超越55%，但受动力充电机充电蓄电池需求拉动人工石墨商场影响，三者的占比距离已进一步缩小。
全球充电机充电蓄电池负极资料商场占有率
3、湿法是开展方向，进口代替空间宽广
2016年我国锂电隔阂产量超越10.84亿平米长，同比增加72.6%。其间，干法隔阂出货6.23亿平米，同比增加58.5%；湿法隔阂出货4.61亿平米，同比增加96.2%。2014年起，湿法隔阂产量总量比重已达42.5%，超越干法单拉隔阂产量。从产量来看，2016年锂电隔阂完成产量42.5亿元，同比增加挨近一倍，近年来首次超越产量增速，分析首要因为前几年隔阂产能过剩，价格不断跌落，而本年湿法隔阂进口代替已初见成效，隔阂总国产化率从2014年的65%上升到2016年的85%所造成的。
我国历年充电机充电蓄电池隔阂产量
我国历年充电机充电蓄电池隔阂产量（亿元）
全球来看，锂电隔阂商场集中度很高，前四大公司商场占有率算计超越70%，且高端产品其商场占有率更高。我国出产企业紧随其后，现在已形成以星源原料为代表的干法单拉隔阂，以中科科技为代表的干法双拉隔阂和以金辉高科为代表的湿法隔阂三大制备技能系统，现在三家企业在国内商场占有率算计为48.2%，商场集中度有进一步前进的空间。
全球充电机充电蓄电池隔阂商场占有率
我国充电机充电蓄电池隔阂商场占有率
4、六氟磷酸锂优势显着，商场集中化程度高
2016年上半年我国充电机充电蓄电池电解液出货3.97万吨，同比增加65.4%。电解液产量31.6亿元，同比增加180%，增速显着大于出货量增速，分析首要因为原资料六氟磷酸锂价格同比增加近3倍所造成的。2016年全年全国电解液产量达8.84万吨，产量达59.9亿元。
我国历年充电机充电蓄电池电解液出货量
我国历年充电机充电蓄电池电解液产量
5、BMS是核心，两大技能仍有前进空间
客车因为单体充电机充电蓄电池容量大，电压等级高，因此BMS本钱较高，现在价格在1.2万元/套左右，乘用车电压等级较低，本钱较低，价格大约在3000-5000元/套左右，专用车与乘用车本钱根本相同。现在三元电芯和磷酸铁锂电芯单价大约别离为1.2元/Wh和1元/Wh左右，PACK后价格大约在1.8-2元/Wh左右，估计PACK环节现在价格0.8元/Wh，以此为基础对新能源轿车BMS及锂电PACK商场规模进行猜测，估计到2020年，BMS商场规模将达55.47亿元电，锂电PACK商场规模将达40.8亿元,年复合增速别离为15.4%和16.2%。
未来动力充电机充电蓄电池BMS商场规模估计（亿元）
我国历年动力充电机充电蓄电池出货量
分车型动力充电机充电蓄电池出货量占比
2016年充电机充电蓄电池出货20.33 GWh，三元充电机充电蓄电池货出货6.29 GWh，占总出货量的份额别离为73%和22%，在客车禁用三元充电机充电蓄电池的背景下，份额根本与2015年69%和27%的份额挨近，一定程度上反映了三元充电机充电蓄电池杰出的商场景气量。两批引荐目录中三元充电机充电蓄电池的占比前进也成为其未来商场增加的活跃信号。
2016年各类型动力充电机充电蓄电池出货量占比
未来动力充电机充电蓄电池出货状况进行了猜测，因为其他动力充电机充电蓄电池占比较小，仅以磷酸铁锂和三元两种动力充电机充电蓄电池进行猜测。估计未来动力充电机充电蓄电池总出货量将以年复合增速35.79%的速度增加，到2020年，出货量将达85 GWh。其间三元充电机充电蓄电池占比逐年前进，2019年将与充电机充电蓄电池各占半壁河山，并于2020年商场份额达到55%，现出货量完成47 GWh。
未来动力充电机充电蓄电池出货量估计
动力充电机充电蓄电池出产企业中，比亚迪与CATL2016年别离出货7.35 GWh和6.72 GWh，合到计商场份额达到50.2%，沃玛特与国轩高科商场占有率也别离为8.9%和和6.6%余企业2016年动力充电机充电蓄电池出货量均小于1 Gh，前10名企业算计商场占有率达79%，商场集中度较高。
动力充电机充电蓄电池范畴商场占有率
在充电机充电蓄电池本钱结构方面，正极资料本钱约占总本钱的33.2%，是充电机充电蓄电池最首要的组占成部分，隔阂、负极、电解液和壳体盖板本钱大约占5.9%、6.2%、9.9%和13.5%。
充电机充电蓄电池各部分本钱占比
充电机充电蓄电池职业上游是充电机充电蓄电池资料所需的矿产资源，包含锂矿、镍矿、钴矿、锰矿以及石墨矿等；中游为充电机充电蓄电池出产厂商，包含正极资料、负极资料、电解液、隔阂、导电剂和粘合剂的出产商等，下流首要是锂电配套应用范畴，现在已广泛用于3C消费类电子产品、电动轿车、工业储能等范畴。
充电机充电蓄电池职业相关产业链
1、具有高能量密度的三元资料优势显着，高镍化是趋势
受动力充电机充电蓄电池商场持续增加影响，2016年我国充电机充电蓄电池正极资料产量16.16万吨长，同比增加43%，其间，磷酸铁锂正极资料产量5.7万吨，同比增加75%；三元正极资料产量5.43万吨，同比增加49%，两者增加首要由动力充电机充电蓄电池需求拉动，钴酸锂产量3.49万吨，同比增加9.4%，首要受3C消费电子产品拉动。
受正极资料商场价格上涨影响，2016年正极资料产量208亿元，同比增加54.91%，产量增速大于产量增速。其间，三元资料产量挨近80亿元，磷酸铁锂产量50亿，同比增速均超越70%。
我国历年充电机充电蓄电池正极资料产量
我国历年充电机充电蓄电池正极资料产量（亿元）
依据所含金属离子种类的不同，三元正极资料又可进一步分为镍钴锰酸锂三元资料(NCM)和镍钴铝酸锂三元资料(NCA)两种。因为镍有前进资料能量密度的效果，NCM资料依据三种过渡金属离子占比的不同，又可进一步分为低镍的NCM424、NCM333、NCM523以及高镍的NCM622、NCM811等资料。NCA中因为铝元素含量较少，首要为镍、钴两种元素，因此也为高镍三元资料的一种。现在国内动力充电机充电蓄电池均为NCM系统，产业化进程首要是从低镍的NCM333、523等向高镍的622、811方向开展，国外与国内进程相似，但在622向811开展阶段之间有701515过渡。
我国历年三元资料产量（万吨）
2、人工石墨占比有望扩大，三大龙头距离缩小
我国充电机充电蓄电池负极资料产量增速根本保持逐年递加态势，2016年全年完成产量12.25万吨，同比增加68.27%，完成产量64亿元，同比增加64%，产量增速与产量增速根本相同。
我国历年充电机充电蓄电池负极资料产量
我国历年充电机充电蓄电池负极资料产量（亿元）
现在，全球负极商场根本出现中日南北极争霸格式，前四名企业中日各有两家，算计商场占有率达63%。国内商场来看，贝特瑞、杉杉股份和江西紫宸占有前三位臵，三者商场占有率超越55%，但受动力充电机充电蓄电池需求拉动人工石墨商场影响，三者的占比距离已进一步缩小。
全球充电机充电蓄电池负极资料商场占有率
3、湿法是开展方向，进口代替空间宽广
2016年我国锂电隔阂产量超越10.84亿平米长，同比增加72.6%。其间，干法隔阂出货6.23亿平米，同比增加58.5%；湿法隔阂出货4.61亿平米，同比增加96.2%。2014年起，湿法隔阂产量总量比重已达42.5%，超越干法单拉隔阂产量。从产量来看，2016年锂电隔阂完成产量42.5亿元，同比增加挨近一倍，近年来首次超越产量增速，分析首要因为前几年隔阂产能过剩，价格不断跌落，而本年湿法隔阂进口代替已初见成效，隔阂总国产化率从2014年的65%上升到2016年的85%所造成的。
我国历年充电机充电蓄电池隔阂产量
我国历年充电机充电蓄电池隔阂产量（亿元）
全球来看，锂电隔阂商场集中度很高，前四大公司商场占有率算计超越70%，且高端产品其商场占有率更高。我国出产企业紧随其后，现在已形成以星源原料为代表的干法单拉隔阂，以中科科技为代表的干法双拉隔阂和以金辉高科为代表的湿法隔阂三大制备技能系统，现在三家企业在国内商场占有率算计为48.2%，商场集中度有进一步前进的空间。
全球充电机充电蓄电池隔阂商场占有率
我国充电机充电蓄电池隔阂商场占有率
4、六氟磷酸锂优势显着，商场集中化程度高
2016年上半年我国充电机充电蓄电池电解液出货3.97万吨，同比增加65.4%。电解液产量31.6亿元，同比增加180%，增速显着大于出货量增速，分析首要因为原资料六氟磷酸锂价格同比增加近3倍所造成的。2016年全年全国电解液产量达8.84万吨，产量达59.9亿元。
我国历年充电机充电蓄电池电解液出货量
我国历年充电机充电蓄电池电解液产量
5、BMS是核心，两大技能仍有前进空间
客车因为单体充电机充电蓄电池容量大，电压等级高，因此BMS本钱较高，现在价格在1.2万元/套左右，乘用车电压等级较低，本钱较低，价格大约在3000-5000元/套左右，专用车与乘用车本钱根本相同。现在三元电芯和磷酸铁锂电芯单价大约别离为1.2元/Wh和1元/Wh左右，PACK后价格大约在1.8-2元/Wh左右，估计PACK环节现在价格0.8元/Wh，以此为基础对新能源轿车BMS及锂电PACK商场规模进行猜测，估计到2020年，BMS商场规模将达55.47亿元电，锂电PACK商场规模将达40.8亿元,年复合增速别离为15.4%和16.2%。
未来动力充电机充电蓄电池BMS商场规模估计（亿元）
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