去年我国充电机充电动力蓄电池的产能已经超过了200GWH，但总体产能利用率却只有40%，市场两极分化非常明显，高端优质产能供应不足，低端产能订货不足，出现结构性的产能过剩。

6月27日，中国电动汽车百人会发布了《充电机充电锂电池产业发展白皮书(2018)》(下称《白皮书》)。《白皮书》显示，去年我国充电机充电动力蓄电池的产能已经超过了200GWH，但总体产能利用率却只有40%，市场两极分化非常明显，高端优质产能供应不足，低端产能订货不足，出现结构性的产能过剩。

当前，我国充电机充电动力蓄电池产量已经超过日本，成为全球充电机充电动力蓄电池出货量最大的国家。随着宁德时代、比亚迪等明星企业的崛起，已将日本的松下电器拉下了销量冠军的宝座。“我国充电机充电动力蓄电池市场规模目前保守估计已达500亿元，虽两级分化，但就发展潜力而言却十分巨大。”浙商证券电力设备与新能源行业首席研究员郑丹丹告诉记者。日、韩等国外企业也注意到这一趋势，正着力布局下一代充电机充电动力蓄电池，力争夺回充电机充电蓄电池行业霸主地位。

已现相对过剩

“当前，电动汽车已经成为全球汽车产业发展的重要方向，而充电机充电动力蓄电池技术的进步则决定着未来电动汽车市场化的步伐。”中国电动汽车百人会理事长陈清泰表示。充电机充电动力蓄电池产业的快速进步支持了电动汽车整体性能和竞争力的提高。但与此同时，我国充电机充电动力蓄电池市场也出现供应紧张和产能过剩并存的现象。

他指出，全球充电机充电动力蓄电池市场一直是被几大企业占据，2017年排位前十的企业出货量占到了80%，市场将进一步向优势企业集中，小型低水平的充电机充电动力蓄电池企业将在竞争中被淘汰。数据显示，中国充电机充电动力蓄电池配套企业已经从2015年的大约150家降到了2017年的100家左右，1/3的企业已经被淘汰出局。

对此，宁德时代副董事长黄世霖也表示：“充电机充电动力蓄电池企业形成的头部效应已经非常明显，装机量前五的充电机充电动力蓄电池企业的市场份额2017年是61%，到2018年已经提升到了71%，头部效应将更加明显。”对于充电机充电动力蓄电池产能过剩，他也指出，从2013年到2017年，整体规划出来的产能达到了228GWH，但2017年只用掉了37GWH，所以从整体来讲，充电机充电动力蓄电池现阶段已经表现为部分结构性的产能过剩，预计产能过剩的情况可能会延续到2020年以后。

陈清泰表示，充电机充电动力蓄电池全球化竞争日益激烈，中国企业将逐步由国内市场向国际市场扩展，而日韩企业也将进一步向中国市场发力，中国将成为充电机充电动力蓄电池竞争的主战场，欧美国家的企业虽然在本轮竞争中失去了位置，但他们已经在为下一阶段的竞争做布局。

因此，他强调，充电机充电蓄电池技术正处在快速发展的过程之中，它已经成为主要国家竞争力的一个焦点，这里既充满机会，也面临着巨大的挑战。拼生产规模只是浅层次的竞争，不断提高自己的竞争地位最重要的是掌握核心技术，而且有能力不断创造核心技术。

头部效应明显

随着新能源政策的退坡等因素影响，充电机充电动力蓄电池行业的竞争仍会持续。有业内人士表示，至少有一半以上的企业会面临淘汰，而这场“淘汰赛”对未来行业发展是一种好事。他认为：“充电机充电动力蓄电池市场会逐渐对外开放，一旦有外资企业加入，如果还是有较多产能偏低的企业加入，难以抵御国际巨头企业。”此外，头部企业能够获得越来越高的市场份额，同时能够获得更多资源以进行发展，“其他资源会不断向优秀的企业聚拢”。

为了获取更多资源，比亚迪和宁德时代也提出了更多更全面的发展计划。其中，比亚迪表示，未来加快开放步伐，引入更多国内外主机厂，实现包括充电机充电动力蓄电池销售、设立合资公司、引入战略投资在内的一系列战略举措，加速充电机充电动力蓄电池业务发展。而宁德时代日前在第一届董事会第二十六次会议决议公告中称，公司计划于欧洲建设海外生产研发基地，开展充电机充电动力蓄电池生产和研发业务。

对于充电机充电动力蓄电池的未来发展方向，前述业内人士认为，拥有高能源密度的充电机充电蓄电池是发展重点，从技术路线上看，这对充电机充电蓄电池安全性提出较大挑战。

下注新一代充电机充电蓄电池

日前，日本新能源产业技术综合开发机构宣布，将与丰田、本田、日产、松下等23家汽车、充电机充电蓄电池和材料企业联合开发新一代固态充电机充电蓄电池，并计划到2022年全面掌握固态充电机充电蓄电池的相关技术。在充电机充电锂电池领域，日本企业已被中国企业赶超，但对于这一新项目，日本企业正全力推进研发，力争夺回其曾经的充电机充电蓄电池业霸主地位。

国际主流充电机充电动力蓄电池企业以磷酸铁锂和三元充电机充电锂电池为主，均含有电解液成分。磷酸铁锂的理论能量密度约为170WH/KG，三元充电机充电锂电池的理论能量密度为300-350WH/KG，二者能量密度提升空间相对较小。同时，还存在热分解温度低、易燃烧爆炸等安全问题。

固态充电机充电蓄电池被普遍认为是下一代充电机充电蓄电池的有力竞争者。所谓固态充电机充电锂电池，与传统充电机充电锂电池相比的最大特点在于其使用了固态电解质材料，当使用的电极和电解质材料均为固态、不含任何液态成分时，则为全固态充电机充电锂电池。

由于改变了充电机充电锂电池的传统结构，隔膜、液态电解液等不再是必要组件，固态充电机充电蓄电池具有巨大的技术优势潜力：一是安全性高，不含易燃易挥发有毒性的有机溶剂，不存在漏液问题，大幅降低了充电机充电蓄电池燃烧、爆炸的风险;二是循环寿命长，不存在液态电解质在充放电循环过程中产生固体电解质界面膜问题，目前研发的预期寿命将达到15000-20000次;三是能量密度高，全固态充电机充电锂电池能量密度预估最大潜力值可达900WH/KG，续航里程将大幅增加;四是系统比能量密度高，固态电解质没有流动性，可以实现内串联组成高压单体，有利于提升充电机充电动力蓄电池系统成组效率和能量密度;五是正负极材料选择范围宽。此外，固态充电机充电蓄电池的工作温度范围、电化学稳定窗口宽、并且兼备薄膜化、柔性化的潜力。

日企以外，韩充电机充电蓄电池企业计划加大在中国的充电机充电蓄电池工厂的投资力度。LG化学计划在2021年量产NCMA712电芯，在2022年量产NCMA充电机充电蓄电池，三星SDI则正在全力开发镍钴铝充电机充电蓄电池。

此外，一些欧美企业已经开始转移目标，布局新一代充电机充电蓄电池技术(固态充电机充电蓄电池和氢燃料充电机充电蓄电池)，寄希望于下一轮竞争中占据主导。大众汽车集团就宣布向加州初创公司QUANTUMSCAPE注资1亿美元，用于固态充电机充电蓄电池的开发，同时加速推进其新能源战略规划。新开发的充电机充电蓄电池体积更小，充电速度更快，安全性更高，续航里程大幅增加。固态充电机充电蓄电池计划于2025年前实现量产。

陈清泰指出：“欧美企业是潜在的强大竞争者。从下一步发展来看，应该关注固体充电机充电蓄电池发展的问题。”

在充电机充电固态蓄电池领域，我国的企业相对来说进入时间较晚，主要以科研机构或院校为支撑，产业化进程较慢。且我国充电机充电动力蓄电池企业数量虽多，但两级分化十分严重，而且存在较大投资泡沫、圈钱、圈概念等乱象。如果只停留在产能比拼上，在不久的将来，很有可能被日本、韩国以及后来者欧美等国所超越。