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充电机充电锂离子电池产业发展白皮书（2017版）（上）

2017-8-13 8:39:22      点击：
2016年，在电动汽车产量高速增长的带动下，全球及我国充电机充电锂离子电池产业继续保持快速增长态势，行业创新加速，新产品、新技术不断涌现，各种新充电机充电蓄电池技术相继问世。作为最大的生产国以及最重要的应用市场，我国在全球充电机充电锂离子电池产业的地位进一步提升。受益于我国新能源汽车推广应用步伐加快，一批骨干企业快速成长，比亚迪公司充电机充电锂离子电池产量目前已位居至全球第四。
在此形势下，赛迪智库电子信息产业研究所编写了《充电机充电锂离子电池产业发展白皮书（2017版）》，全面梳理了2016年国内外充电机充电锂离子电池产业创新进展，介绍了国际巨头和我国骨干企业的发展情况，分析了2016年我国充电机充电锂离子电池行业发生的重大事件，并对2017年充电机充电锂离子电池产业发展趋势进行了研判。
全球充电机充电锂离子电池产业发展状况
一市场规模
2016年，全球充电机充电锂离子电池产业规模预计达到378亿美元，同比增长16%，增速较2015年下滑了15个百分点，原因主要在于全球电动汽车市场增速明显下滑。

按容量计算，全球充电机充电锂离子电池市场规模将首次超过90GWh，同比增长18%。容量增速高于产值增速，原因在于充电机充电锂离子电池产品价格不断下滑。
二产业结构
近两年，电动汽车市场开始爆发性增长，电动自行车占比稳步提升，而全球手机出货量平稳增长，便携式电脑、数码相机等消费电子产品逐步退出市场，全球充电机充电锂离子电池市场结构发生显著变化。按容量计算，2016年，消费型充电机充电锂离子电池占比44.7%，比2015年的50%下降了5个百分点，占比首次跌破50%。动力型充电机充电锂离子电池占比达到44.8%，首次超过消费型，而2015年动力型充电机充电锂离子电池占比还只有40%。其他（储能&工业型）充电机充电锂离子电池占比为10.5%，基本与2015年持平。
三区域分布
全球充电机充电锂离子电池产业主要集中在中、日、韩三国，三者占据了全球97%左右的市场份额。从2015年开始，在中国大力发展新能源汽车的带动下，中国充电机充电锂离子电池产业规模开始迅猛增长，2015年已经超过韩国、日本跃居至全球首位，2016年领先优势继续扩大。在新能源汽车带动下日本充电机充电锂离子电池产量加快增长，韩国仍保持稳步增长，但增速放缓导致其占比持续下滑。
1日本：加速增长
在全球电动汽车热销的带动下，以松下、汤浅等为代表的日本充电机充电锂离子电池生产企业继续向动力充电机充电蓄电池转型，带动日本充电机充电锂离子电池产业呈现加速增长势头。根据日本经济产业省的统计数据显示，2016年日本国内充电机充电锂离子电池产量达到12.4亿只，创2010年以来的新高，同比2015年增长了27%。其中，动力型充电机充电锂离子电池产量占比已经接近2/3，创历年来新高。从产值看，2016年日本国内充电机充电锂离子电池行业销售产值达到3799亿日元（约230亿元人民币），同比增长11%。
2韩国：平稳增长
在经历了2015年的快速增长之后，2016年韩国充电机充电锂离子电池产业保持稳步增长，产业规模达到113.3亿美元，同比增长9%，增速比2015年下滑14个百分点。主要原因在于两方面：一是受Galaxy Note7“爆炸门”影响，三星SDI小型充电机充电蓄电池销量出现显著下滑，二是中国新能源汽车补贴政策调整，韩系动力充电机充电蓄电池产品未进入《汽车充电机充电动力蓄电池行业规范条件》目录，缺乏中国市场支撑，三星SDI和LG Chem的动力充电机充电蓄电池销量增长速度明显低于预期。
我国充电机充电锂离子电池产业发展状况
一产业规模
从2010年到2012年，我国充电机充电锂离子电池年产量由25.1亿只猛增至41.8亿只，2012年增速高达36.2%。然而从2013年开始，我国充电机充电锂离子电池产量增速陡然下降。2013年我国充电机充电锂离子电池产量攀升至47.7亿只，但同比增长仅为14.1%，增速较2012年下降了22个百分点。尽管2014年的增速开始趋稳，产量也首次突破50亿只，但进入2015年后增速明显下降，甚至一度出现了负增长，全年产量增速仅为3.1%，这是自我国充电机充电锂离子电池实现产业化以来最低增速。
进入2016年后，在手机、电动汽车等主要应用产品产量快速增长的带动下，我国充电机充电锂离子电池产量呈现高速增长态势。国家统计局数据显示，2016年我国充电机充电锂离子电池累计产量达到了78.4亿只，同比增长40%，增速创下2010年以来的新高。
2016年我国充电机充电锂离子电池产业规模达到1280亿元，首次突破1000亿元大关，同比增长30%，继续保持高速增长态势。
充电机充电锂离子电池出口持续增长，贸易顺差进一步扩大。据海关总署数据显示，2016年我国充电机充电锂离子电池出口14.9亿只，出口金额67.8亿美元，创历年来新高，同比增长4.5%，增速降至2010年以来的新低；2016年我国充电机充电锂离子电池进口17.0亿只，进口金额30.6亿美元，同比下降7.3%，继续保持下滑态势。2016年实现贸易顺差37.2亿美元，比2015年的31.9亿美元增长16.6%。
二产业结构
从2015年开始，随着动力型充电机充电锂离子电池需求迅猛增长，我国充电机充电锂离子电池产业结构发生了显著变化。按照充电机充电锂离子电池产品容量计算，由于电动汽车产量迅猛增长，加上电动自行车中充电机充电锂离子电池渗透率稳步提升，动力型充电机充电锂离子电池市场需求快速提高，2016年动力型充电机充电锂离子电池市场占比达到52%，首次突破50%并超过消费型充电机充电锂离子电池，而2015年还只有47%；消费型充电机充电锂离子电池市场占比继续下滑，2016年约为42%，2014年和2015年这一占比还分别为83%和48%；储能型充电机充电锂离子电池在光伏分布式应用以及移动通信基站储能充电机充电蓄电池领域的应用不断扩大，2016年达到6%，比起2014年的4%、2015年的5%，一年上一个台阶。
三主要特点
1顶层设计相继出台，技术发展路线明确
2016年是我国“十三五”开局之年，国家出台了多个规划、发展路线图等加强“十三五”期间充电机充电锂离子电池产业的顶层设计。2016年11月底国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2016〕67号）中明确指出，“突破高安全性、长寿命、高能量密度充电机充电锂离子电池等技术瓶颈。在关键充电机充电蓄电池材料、关键生产设备等领域构建若干技术创新中心，突破高容量正负极材料、高安全性隔膜和功能性电解液技术。”同年10月发布的《节能与新能源汽车技术路线图》中也对动力充电机充电蓄电池提出明确的发展目标以及发展重点。相关规划以及发展路线图的发布，为充电机充电锂离子电池下一步发展提出了明确的技术要求，也为产业发展指明了方向。
表1《节能与新能源汽车技术路线图》中关于动力充电机充电蓄电池相关要求p
发展目标P 技术路径一 发展重点
—、单体能量密虔（sa.icg) 1) 加大新体系充电机充电蓄电池 的研发
2) 提升关键材料及 关键装备水平”
3) 提高充电机充电蓄电池的安全 性、寿命和一致性
4) 加速动力充电机充电蓄电池标 准体系建设和充电机充电蓄电池 回收再利用技术研 究“ 		新材料新体系多
安全性及长寿命技 术
设计及仿真技术卜
动力充电机充电蓄电池及其关键 材料产业化技术
系统及控制技术卜
测试分析技术及标 准体系
梯级利用及资源回 收技术“
  2020 年  2025 年p 2030 年
纯电动车 350 400 500
插电式混合动力车^ 2 25 300
二、充电机充电蓄电池系统成本（元跑）
43 2020 年  2025 年w 2030 年
纯电动车P   0.9^ 0.W
插电式混合动力车P 1.545 1.3 1.145

2政策调整效果显现，产业集中度明显提升
2016年我国充电机充电锂离子电池领域两个规范条件开始实施，工业和信息化部共发布了四批符合《汽车充电机充电动力蓄电池行业规范条件》企业目录，共包括企业57家，其中充电机充电动力蓄电池企业56家，充电机充电蓄电池系统企业1家。与此同时，新能源汽车推广政策进行调整，明确规定只有采用了动力充电机充电蓄电池目录企业的充电机充电蓄电池产品的新能源汽车才有资格进入推广目录，进而获得国家以及地方补贴。通过这些政策调整，我国锂离子动力充电机充电蓄电池企业基本占据了国内电动汽车市场，龙头骨干企业凭借其技术和产品优势进一步提升市场占有率。根据全年动力充电机充电蓄电池厂商出货量数据看，排名前10家厂商动力充电机充电蓄电池出货量预计达到16.4Gwh，占比高达82%；而2015年的前20强占比也才81.3%。
3产业投资力度不减，骨干企业加快扩产
2015年开始我国电动汽车呈现井喷式增长势头，带动了锂离子动力充电机充电蓄电池市场需求猛增，2016年这一局面继续持续，加上“十三五”期间我国大力发展电动汽车的战略决策，充电机充电锂离子电池产业投资力度在2016年不减，从上游关键原材料到下游电芯、模组，骨干企业加快扩产步伐，以期在动力充电机充电蓄电池领域抢占有利市场地位。据不完全统计，2016年国内锂电产业投资（含拟投资）超过1200亿元，实际投资550亿元，其中动力充电机充电蓄电池、正极材料、隔膜投资额最多，表2所示为部分投资项目情况汇总表。其中，比亚迪、宁德新能源、国轩高科、天津力神等国内动力充电机充电蓄电池领军企业投资额均在30亿元以上。
表2我国充电机充电锂离子电池领域部分项目投资情况总表
序号 公司名称 投资方向 金換(亿元>
1  比2迪股份有限公司 锂离子动力充电机充电蓄电池 150 
2 瑚南桑顿新能源有限公司 锂离子动力电池、正极材料 和电机总成 100 
3  宁德时代新能源科技股份有限公司P 锂离子动力电池 100
4  天津斯特兰能源科技有限公司 欲酸铁锰锂和三元材料 50 
5  中建材投资有限公司 石墨烯深加工、负扱材料 50 
6  妙盛动力科技集团有限公司P 锂离子动力充电机充电蓄电池 50 
7  台肥国轩高科动力能源股份公司 锂离子动力充电机充电蓄电池 35
8  天津力神充电机充电蓄电池股份有限公司 锂离子动力充电机充电蓄电池 32. 11 
9  重庆特瑞充电机充电蓄电池材料股份有限公司 正扱材料 31 
10  广东猛狮电源科技股份有限公司 锂离子动力充电机充电蓄电池 30 
11  中信产iJ:投资墓金管埋有限公司 充电机充电锂离子电池 30 
12 P 北京国能充电机充电蓄电池科技有限公司^ 锂离子动力电池 25 
13  菁海诺德新材料有限公司 动力充电机充电蓄电池用电解坰洎 24 
14  浙江吉利控股集团 娌离子动力电池 20.5 
15  骆驼集团股份有限公司 锂离子动力充电机充电蓄电池 20 
16  浙江南都电源动力股份有限公司 锂离子动力电池 17.8 
17  惠州亿纬锂能股份有限公司^ 锂离子动力充电机充电蓄电池和系统集成 17. 1 
18  瑚南科力远新能源股份有限公司 锂离子动力充电机充电蓄电池和混台动力 总成系统 15 
19  中信国安盟固利电源技术有限公司 正极材料P 15 
20  北京辱!能开源电池科技股份有限公司 锂离子动力充电机充电蓄电池 13 
21  广东邦普循环科技有限公司P 前驱材料 12.3 
22  辽宁时代万恒控股集团有限公司P 锂离子动力充电机充电蓄电池 9.9 
23  广州瞵辉能源科技股份有限公司P 锂离子动力充电机充电蓄电池 9.6 
24  中材科技股份有限公司 隔膜 9.4 
25  深训市雄韬电源科技股份有限公司 锂离子动力充电机充电蓄电池 9
26  北汽银翔汽车有限公司 锂离子动力充电机充电蓄电池、电控系统 8 
27  广州天嗎高新材料股份有限公司 电解液 7.3 
28  深训惠通天下科技股份有限公司 锂离子动力充电机充电蓄电池 6.5 
29  多氟多化工股份有限公司 锂离子动力电池 6.2 V
30 沧州明珠塑料股份有限公司P 隔膜 5.9 
31P 深训市梡每动力新能源股份有限公司 锂离子动力电池
 4金融市场十分活跃，兼并购事件频繁
2016年，充电机充电锂离子电池产业资本运作大戏继续上演，兼并购事件频发。据不完全统计，全年国内锂电产业并购项目60起，金额超过500亿元。站在充电机充电锂离子电池产业角度看，兼并购事件主要可以分为两类：一类是其他领域企业并购充电机充电锂离子电池产业链相关企业，从而进入充电机充电锂离子电池领域。最为典型的就是坚瑞消防52亿收购沃特玛100%股权，几经波折后以“消防安全”为主营业务的坚瑞消防成功并购沃玛特。这类事件还有很多，如富临精工拟21亿元全资收购湖南升华，天际股份拟27亿元收购新泰材料、澳洋顺昌6亿元收购绿伟锂能、智慧能源拟作价12亿元收购福斯特集团、长信科技拟8亿元入股比克动力等。之所以出现这种情况，一方面是金融资本在追寻产业发展热点尤其是投资热点，以获得良好的回报率，另一方面是上市企业需要寻找新的业务和利润增长点，可以实现转型。另一类则是充电机充电锂离子电池产业链上的企业之间的兼并购，意图扩大规模或者打造全产业链，核心还是为了提升市场竞争力。如赢合科技4.38亿收购东莞雅康，就将进一步提高赢合科技在充电机充电锂离子电池生产设备领域的市场占有率，规模效应更加明显，从而为企业提供更为稳定、可靠的业绩保证。又如国轩高科3.07亿元增资北汽新能源，将进一步加深双方战略伙伴关系，被认为是新能源汽车产业链“强强联合”的一大标志性事件。
创新进展
一新技术加速融合，充电机充电锂离子电池创新加快
随着充电机充电锂离子电池在各领域的应用日趋广泛，尤其是在电动汽车、新能源、军事等领域逐步推广，各国以及各大企业纷纷加大研发支持力度。与此同时，石墨烯、纳米材料等先进材料制备技术不断完善，与充电机充电锂离子电池研发加速融合，2016年充电机充电锂离子电池行业涌现处多项新技术和新产品，噱头十足。
表3 2016年充电机充电蓄电池行业新技术和新产品
序号‘ 开发单位 广技术名称 创新点
1 四川大学 石墨烯包覆磷酸 铁锰锂 克服了材料导电性差,时散困难的问题，改善 了材料的倍率性能，提高了材料的能量密度
2 Nano one 公司  高电压尖晶石 该材料只含锂、锰、镍而不含钴元素，与已商业 化的含钴充电机充电蓄电池材料相比，具有输出电压高，寿命 忆安全性高，充电机充电蓄电池容量和放电功率大的特点， 同时降低了成本、环保和供应链的风险压力
3 北京大学 新型软性导电碳
材料 		新型软性导电碳材料和活性物质颗粒之间产生 更大的接触面积，从而减少在充放电过程中正极 材料的极化，显著提升材料的容量和倍率性能
4 加簟大达尔豪 斯大学 低膨胀层状无定 形Si负极材料 在循环过程中该材料嵌锂和脱锂过程中材料的 体积膨胀要明显小于普通的Si负极材料，因此 循环性能得到了显著的提升，但振实密虔较低。
5 北京理工大学 微孔-介孔中空 碳微球 该材料的比表面积高达396m2 g,具有高容量、 良好的循环性能和倍_性能等优点，但存在振实 密虔偏低、首次不可逆容量过高等缺点
6 南京大学 聚二甲基石圭氧烷 (PDMS)纳米 孔薄膜 有效地提高并了充电机充电蓄电池的库伦效率，在长期循环后 库伦效率仍能保持在95似上，对于当前充电机充电锂电池 循环寿命的提高具有重要意义
7 微宏动力 不燃烧充电机充电蓄电池技术 主要从隔胺耐高温、电解液不燃烧的主动防御， 与STL智能热控琉体技术的被动防御两个层面 解决充电机充电锂离子电池的安全困局
8 韩国蔚山科技大学 防火昉爆全固态 充电机充电锂电池 新幵发的固体电解质具有较高的离子导电性、无 毒性。全固态充电机充电锂电池就是将新幵发的固体电解质 熔化，涂抹在电极上
9 中国科学院 全固态锂离子一 充电机充电蓄电池 使用 Co^-Li^Su作为电解质，Li-P3S13-SuperP 作为正极，金属锂作为负极，也就是用石墨做负 极，用硫化物复合电解质，为无机电解质。这种 充电机充电蓄电池能量密虔是240瓦时讼斤，常温解500 次，容量还有88%多。
二剑指充电机充电锂离子电池瓶颈，新充电机充电蓄电池技术不断问世
充电机充电锂电池在我们生活中扮演的角色越来越重要。从智能手机到电动汽车再到储能，处处可见充电机充电锂电池的身影。然而，随着这些行业的发展，人们对这些产品提出了更多的需求，也对锂电提出了更苛刻的要求，充电机充电锂离子电池比能量不高、充电时间长、易起火等性能弱点不断凸显，因此，实现技术突破尤为重要。针对充电机充电锂离子电池存在的诸多问题，尤其是充电机充电锂离子电池能量密度和安全性能亟待提升。2016年国内外科学家研发出多种新型充电机充电蓄电池技术，以期在未来的新能源汽车等市场中抢占先机。
表4 2016年新充电机充电蓄电池技术发展情況v
序号 开发单位 技术名称 技术特点
 1 中国科学院深 圳先进技术研
究院 		铝-石墨双离子 充电机充电蓄电池 这种新型充电机充电蓄电池，用石墨作为正极材料，用铝箔作 为负极材料和负极集巯体，电解液则由常规锂盐 和碳酸酯类有机溶剂组成。这种新型充电机充电蓄电池技术不 仅可以显著提高充电机充电蓄电池的工作电压（3.8-4.6V),同 时大幅降低充电机充电蓄电池的质量、体积及制造成本
2 飾里工学院 新型锂氧充电机充电蓄电池 充电与放电过程中，锂元素与氧气进行同样的电 化学反应，但整个过程中根本不霓要氧元素的气 态变化。氧元素一直以固态形势存在，并可在三 种氧化还原状态中直接切换，产生三种不同的固 体化合物——氧化锂u:o、过氧化锂_以及 超氧化锂
 3 飾里工学院 可导电状 X10F材料 海纖微观结构的新型醫材料具有极高的储 能密虔，可在一定条件下具有导电性，有望能够 成为新一代超级电容充电机充电蓄电池技术的核心材料
 4 剑桥实验 锂气充电机充电蓄电池 锂5气充电机充电蓄电池模型蓄电能力约为3000瓦时■千克， 是现有充电机充电锂离子电池的约8倍，可循环充放电2000 次左右，首次循环充放电效率高达93% 
5 LWP
Technologies
Limited 		铝-石墨烯充电机充电蓄电池 该充电机充电蓄电池能量密虔高达2200瓦时千克，充电时间 只霓15分钟，而制造成本仅为现有充电机充电锂离子电池 的一半
6 加州大学尔湾 分校 可重复充电无损 充电机充电蓄电池 将纳米线涂在二氧化锰上，再用类似塑胶玻璃 (Plexiglas)繊包裏，获得纳米线电容器 (PMMA),通过使用这种PMMA,充充电机充电蓄电池可以重 覆充电几十万次而没出现任何损耗
7 曰本产业技术 综合研究所 锂硫充电机充电蓄电池新突破 将复合金属有机骨架胲用作锂硫充电机充电蓄电池隔膜时，可 以抑制被视为问题的穿梭效应，从而能够防止充 放电容量减少和循环特性降低。